APPROVARE UN DOCUMENTO DI UN FORNITORE/APPALTATORE
- Sub-fornitore/Sub-appaltatore
Simona
Ultimo aggiornamento 9 giorni fa
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Quando un fornitore o sub fornitore inserisce un nuovo documento, il fornitore di livello superiore/general contractor/CSE/committente, hanno il dovere di controllarlo e di approvarlo.
Solo dopo l'approvazione, il documento sarà visibile al cliente finale.
Il documento sarà visualizzato in stato "Temporaneo" e con icona con occhio rosso, perché ancora da controllare e approvare.
A sinistra fare "Apri" per visualizzare il documento inserito; se conforme con tutti i dati indicati si può procedere all'approvazione.
L'approvazione può essere fatta direttamente cliccando l'icona a destra della riga
oppure cliccando l'icona MATITA (sopra all'approvazione).
Questa icona corrisponde alla modifica del documento.
All'interno dell'interfaccia ricercare il campo LIVELLO DI APPROVAZIONE, poi fare APPROVA oppure icona a matita per scegliere il livello di approvazione dal menu a tendina.
Può capitare che per qualsiasi motivo il documento inserito non sia corretto; in questo caso è possibile:
- Richiedere la correzione al fornitore, per la guida clicca qui.
- Rifiutare il documento, per la guida clicca qui.
Dov'è possibile vedere gli ultimi documenti caricati dai fornitori?
Quando un fornitore carica o aggiorna un nuovo documento, tale operazione non genera email automatiche al fine di evitare l'ingorgo della casella di posta e soprattutto, per garantire che le comunicazioni importanti non vengano trascurate a causa della grande quantità di messaggi ricevuti.
Quindi, per verificare se ci sono nuovi documenti da controllare si può entrare direttamente nel cantiere oppure, dal menù in alto "La mia azienda" -> "Documenti da controllare"
Si possono impostare o no filtri di ricerca, poi cliccare "Applica Filtro"
Nella griglia vengono mostrati tutti i documenti ancora in stato "Temporaneo" quindi da controllare.
Cliccando sul tasto "Modifica" si apre l'interfaccia della modifica documento come descritto sopra
