COME AGGIUNGERE NUOVI REFERENTI ED INSERIRLI SUL CANTIERE
Asia Astolfi
Ultimo aggiornamento 8 mesi fa
Esistono due modalità per creare i referenti della propria azienda:
- Dal cantiere
- Dal menù "La mia azienda"->"Persone di riferimento"
Anche per i referenti del committente sono previste due modalità di inserimento:
- Dal cantiere
- Dalla scheda cliente
Dal cantiere
È possibile creare ed inserire sul cantiere specifico sia i referenti del committente che quelli della propria azienda, direttamente durante la creazione o la modifica del cantiere.
In fase di creazione di un nuovo cantiere o di modifica, scorrere fino alle due sezioni "Persone di riferimento del committente" o "Persone di riferimento aziendale".
Cliccare il tasto "+Aggiungi referente"
Dopodiché, sarà necessario andare ad indicare quale Ruolo ricoprirà su quel cantiere il referente ed il suo nominativo.
Se il Ruolo che ricopre il referente non è indicato e volete crearlo clicca qui per saperne di più.
Nel caso in cui il referente che si vuole indicare non è nell'elenco, dovremo andare a crearlo cliccando sul tasto con l'icona con l'omino
Si aprirà un'interfaccia in cui si potranno inserire i seguenti dati:
Nome e cognome del referente: è un campo obbligatorio
Numero di telefono e indirizzo email: sono campi facoltativi
Mansione: è un campo facoltativo ma esiste la possibilità di aggiungere nuove mansioni rispetto a quelle che sono già presenti-vedi in fondo alla pagina
Eventuali note: facoltativo
Ruolo nel cantiere:
Se non si seleziona un ruolo specifico, il referente potrà essere associato a qualsiasi ruolo disponibile nell’elenco, al momento dell’assegnazione.
Se invece si selezione un ruolo specifico, il referente sarà visibile solo quando viene selezionato quel ruolo preciso.
Una volta creata l'anagrafica del referente dovrete cliccare su "Salva", potrà poi essere inserito come riferimento sul cantiere, con uno specifico ruolo.
Una volta finito di creare il cantiere o di modificarlo, cliccare su "Salva" anche in fondo alla pagina ed infine nei "Dati cantiere" vedrete i riferimenti inseriti.
Dal menù "La mia azienda"
Accedendo alla sezione "I miei documenti"-> tab "Referenti".
E' possibile creare nuovi riferimenti associati esclusivamente alla propria azienda.
Clicca su "La mia azienda"->"Persone di riferimento" dopodiché clicca sul tasto "+Nuovo referente"
La schermata che apparirà sarà identica a quella che si apre durante la creazione di un nuovo referente all’interno del cantiere.
All'interno della scheda del cliente
Per aggiungere un referente associato a un'azienda cliente:
Clicca sul menù in alto "Aziende"->"Ricerca aziende"
Cerca l'azienda interessata
Clicca sulla Ragione Sociale per aprire la scheda
Vai al tab "Referenti"
Clicca su "+Nuovo referente cliente"
La schermata che vi apparirà sarà identica a quella che si apre durante la creazione di un nuovo referente all’interno del cantiere.
Come aggiungere nuove mansioni
Per mansione intendiamo quale ruolo svolge il referente all'interno dell'azienda e NON sul cantiere, sul cantiere andiamo ad indicare il ruolo di cantiere
Non tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere al sito di configurazione per creare le mansioni.
Questa funzionalità è disponibile a partire dalla versione Professional in poi, ma l’accesso dipende anche dalla tipologia di diritti associati all’utente.
Di seguito la procedura:
Cliccare sul menù "Altro" -> "Sito Configurazione"
Dopodiché cliccare a sinistra sul menù "Cantieri" e poi su "Ruoli Referenti"
All'interno di questa sezione oltre a poter aggiungere nuove Mansioni potete creare anche ruoli di cantiere sia dell'azienda che del committente, clicca qui per saperne di più.
Cliccando sul tasto "+Aggiungi nuovo" dovrete compilare il campo "Descrizione", dovrete indicare l'ordinamento *da capire se nelle mansioni ha la stessa funzione o non serve*, cioè in che posizione nella sezione "Dati Cantiere" apparirà il referente che ha quel ruolo specifico ed infine cliccare a destra sull'icona "Salva".
