CREARE RUOLI ED INSERIRLI NEL CANTIERE
Asia Astolfi
Ultimo aggiornamento 3 mesi fa
Da oggi, durante la creazione di un nuovo cantiere, hai la possibilità di aggiungere più ruoli di cantiere, secondo le tue esigenze specifiche.
I ruoli non sono più predefiniti, ma possono essere configurati direttamente da voi tramite il Sito di Configurazione.
Come creare i ruoli di cantiere
Non tutti gli utenti hanno la possibilità di accedere al sito di configurazione per creare i ruoli.
Questa funzionalità è disponibile a partire dalla versione Professional in su, ma l’accesso dipende anche dalla tipologia di diritti associati all’utente.
Di seguito la procedura:
Cliccare sul menù "Altro" -> "Sito Configurazione"
Dopodiché cliccare a sinistra sul menù "Cantieri" e poi su "Ruoli Referenti"
E' possibile creare ruoli sia per la propria azienda che per i propri committenti.
Inoltre, all’interno di questa sezione è possibile aggiungere nuove mansioni, da associare successivamente ai referenti, per maggiori info clicca qui.
Sono già presenti alcuni ruoli di sistema (predefiniti).
Si possono modificare, sovrascrivendo il ruolo originale, ma non è possibile eliminarli definitivamente.
Cliccando sul tasto "+Aggiungi nuovo" compilare il campo "Descrizione", indicare l'ordinamento, cioè in che posizione nella sezione "Dati Cantiere" apparirà il referente che ha quel ruolo specifico ed infine cliccare a destra sull'icona "Salva".
Come inserire i ruoli all'interno del cantiere
Aprire la schermata dei cantieri cliccando su "Cantieri" in alto.
Cliccare "+Nuovo cantiere" se si deve creare il nuovo cantiere oppure cliccare sulla descrizione per aprire il cantiere poi "Dati cantiere" e "Modifica dati cantiere" se si vuole modificare un cantiere già in essere.
Nella schermata dei dati di cantiere scorrere fino a "Persone di riferimento del committente" se si vogliono inserire i riferimento del committente o "Persone di riferimento aziendale" se si vogliono inserire i riferimenti della propria azienda.
A questo punto cliccare su "+Aggiungi Referente"
Cliccando sul menù a tendina "Seleziona ruolo" apparirà l'elenco dei ruoli predefiniti e creati in precedenza (quello di seguito è un esempio)
Al ruolo andrà poi associato un Referente, che si può selezionare dal menù a tendina "Seleziona referente" oppure, se non è ancora stato creato, lo si può fare direttamente da qui cliccando sull'icona a forma di omino.
Una volta inseriti i riferimenti del committente e della propria azienda, cliccare su "Salva".
Nei dati cantiere si vedranno tutti i referenti indicati.