IMPOSTARE UN DOCUMENTO O UN DIPENDENTE CON VISIBILITA' INTERNA
Simona
Ultimo aggiornamento un mese fa
ATTENZIONE!
I DOCUMENTI/ANAGRAFICHE DIPENDENTI CHE SARANNO GESTITI COME INTERNI NON SARANNO VISIBILI A NESSUN COMMITTENTE/CLIENTE/GENERAL CONTRACTOR.
E’ possibile gestire con visibilità interna:
- L'anagrafica di un dipendente
- Uno o più documenti legati ad un dipendente
- Uno o più documenti legati alla propria azienda
Vantaggi a gestire documenti interni:
- Notifiche scadenze di documenti interni;
- Versioni precedenti dei documenti.
Come impostare visibilità interna di un documento aziendal.
Dal menù in alto "La mia azienda" -> "I miei documenti"
Trovato il documento che si vuole rendere visibile solo internamente cliccare sull'icona matita (modifica)
Nella menù a tendina "Livello Visibilità" andare a selezionare "Interno".
La stessa procedura si può fare su un documento legato ad un dipendente.
Nella lista dei documenti si vedrà come segue
Come impostare visibilità interna di un dipendente
Aprire la lista dei dipendenti cliccando su "La mia azienda" -> "Dipendenti" .
Cliccare sul nome o cognome del dipendente che si vuole rendere visibile solo internamente per aprire la sua pagina e poi su "Dati persona" -> "Modifica dati persona".
In fondo alla pagina nella riga "Visibilità del Dipendente" selezionare "Dipendente SOLO interno - Non visibile ai clienti"
Sulla lista gerale del personale dipendente sarà visualizzato come segue
Quindi se un dipendente è inserito come INTERNO, nessun documento verrà visualizzato nei cantieri/appalti.
Regole di impostazione.
La visibilità può essere impostata sia sull'anagrafica che su documento.
Vince la regola impostata sull'anagrafica.
Esempio:
se nell'anagrafica è impostato come INTERNO, anche se nei documenti è VISIBILE CLIENTE, vince la prima regola.